見積書の作成・管理・PDF発行に加え、承認ワークフローまで一つの機能で行えます。作成した見積書はそのまま承認に回せるため、担当者と管理者のやり取りをスムーズにし、提出までのスピードを高めます。
こんな課題に
- 見積書を作るたびにフォーマットを整えるのに手間がかかる
- 上長の承認をメールや口頭で取っていて、承認の記録が残らない
- 誰がどの見積を承認待ちにしているか分からない
- 過去に出した見積の条件を探すのに時間がかかる
できること
- 入力フォームから見積書を作成し、そのままPDFで発行
- 見積書の一覧管理と検索
- 承認ワークフロー（draft→承認待ち→承認/却下）による承認管理
- 管理者による承認・却下（却下時は理由を記録）
- 採番フォーマットに沿った見積書番号の自動採番
WORKS だからできること
- 承認済みの見積書を販売管理の受注へ、さらに請求書へと変換して一気通貫で処理できる
- 承認が不要な組織は承認フローをオフにして、シンプルな運用も選べる
- カスタムフィールドで自社独自の項目を追加できる