取引先・連絡先・リード・商談・活動を一元管理するSalesforceライクな営業支援システムです。営業パイプラインを可視化し、どの案件が今どの段階にあるかをチームで共有できます。
こんな課題に
- 案件の進捗が担当者の頭の中にしかなく、共有できていない
- リードや商談の情報が表計算ソフトに散らばっている
- どの案件に注力すべきか、全体像がつかめない
できること
- 取引先・連絡先・リードを一元管理
- 商談をステージごとに管理し、パイプラインを可視化
- 訪問・電話・メールなどの活動履歴を記録
- 案件の進捗状況をチームで共有
- 顧客ごとのやり取りを時系列で確認
WORKS だからできること
- 名刺機能で取り込んだ連絡先をそのまま営業データとして活用
- 受注後は見積書・請求書へシームレスに連携
- 必要な機能だけを選んで、自社の営業スタイルに合わせて導入