見積書の作成と管理

見積書の作成から、承認・受注・請求書化までを WORKS 上で完結できます。取引先マスタと連携した宛先の自動入力、組織ごとの採番フォーマット、PDF プレビューを備えています。

見積書の一覧

サイドバーの「見積」を開くと、発行日の新しい順に見積書がカード形式で並びます。

見積書の一覧画面

各カードには見積番号・取引先名・ステータス・件名・金額（税込）・発行日・有効期限・作成者が表示されます。上部の検索窓では 件名 / 見積先 / 見積番号 / ステータス を横断して絞り込めます。検索は入力と同時に効き、右側に「該当件数 / 全件数」が出ます。

右上の「新規作成」（ショートカットキー F9）から作成に進みます。タイトル横の歯車アイコンからは、採番フォーマットなどの機能設定を開けます。

見積書の作成画面

作成画面は左右 2 分割で、左に入力フォーム、右にリアルタイムのプレビューが表示されます。入力するそばから PDF の仕上がりを確認できます。

「取引先マスタから選択」の検索窓に取引先名やコードを入力すると候補が表示されます。選択すると 宛名・郵便番号・住所・部署名・担当者名 が自動入力されます。「取引先一覧」ボタンからは一覧モーダルで選ぶこともできます。

逆に、手入力した宛先を「＋この見積先を取引先マスタに登録」から取引先マスタへ登録することもできます。

また、郵便番号を 7 桁入力すると住所が自動補完されます。

見積書番号は、歯車アイコンから開く機能設定の「採番フォーマット」で自由に定義できます。

使えるプレースホルダーは次のとおりです。

日付は日本時間（JST）で解決されます。{取引先コード} は作成画面で取引先コードを入力したときにのみ置き換わり、空欄のときは前後の区切り文字（- や _）とあわせて自動的に取り除かれます。取引先マスタから取引先を選ぶと、コードを含む番号が自動で採番し直されます。

注意: 取引先コード欄は、採番フォーマットに {取引先コード} が含まれているときだけ作成画面に表示されます。未設定の場合の既定値は EST-YYYYMM-0001 です。

ワークフロー機能で「見積」に承認ステップを定義すると、詳細画面に承認パネルが表示されます。

却下時は理由（コメント）の入力が必須です。承認ステップを定義していない組織では、管理者（オーナーまたは admin ロール）のみが承認・却下できます。

見積書の詳細画面

詳細画面は左右 50/50 分割で、左に見積先・金額・明細・備考、右に PDF プレビューが表示されます。プレビュー右上の「PDF」から PDF をダウンロード、「別タブで開く」から印刷用のプレビューを開けます。

ヘッダーには次のボタンが並びます。

メール送信: PDF を添付してメールで送付します。件名は「見積書のご送付（見積番号）」が自動で入ります。送信元は WORKS のほか、連携済みの Gmail / Microsoft 365 も選べます
複製: すべての項目と明細をコピーした新しい見積書を「下書き」で作成し、編集画面を開きます。番号は新しく採番されます
受注に変換: 見積書の内容から受注を作成します（販売管理機能が必要です）
請求書に変換: 見積書の内容をコピーした請求書を「下書き」で作成します（請求書機能が必要です）
編集 / 削除

「受注に変換」「請求書に変換」のいずれかを実行すると、元の見積書のステータスは「受注」になり、両方のボタンは表示されなくなります。