請求書の作成と管理

請求書の作成・確定・送付から、入金の記録、定期請求の自動作成までを WORKS 上で管理できます。適格請求書（インボイス）の登録番号表示や、電子帳簿保存法に配慮した訂正（差替）にも対応しています。

請求書の一覧

サイドバーの「請求」を開くと、請求日の新しい順に請求書が並びます。

請求書の一覧画面

各カードには請求番号・取引先名・ステータス・件名・金額（税込）・請求日・お支払期限・対象期間・作成者が表示されます。上部の検索窓で 件名 / 請求先 / 請求番号 / ステータス を横断して絞り込めます。

右上の「新規作成」（F9）から作成します。「ULP受信箱」からは、他社から ULP 経由で届いた請求書を確認できます。

基本的な操作は見積書と同じです。取引先マスタからの宛先自動入力、採番フォーマット、左右 2 分割のリアルタイムプレビューに対応しています。採番の詳しい書式は「見積書の作成と管理」をご覧ください（既定値は INV-YYYYMM-0001）。

詳細画面のヘッダーから、下書きの請求書は「確定する」、確定済みの請求書は「送信済みにする」で状態を進めます。メール送信に成功した場合も自動的に「送信済」になります。

注意: 確定すると内容は編集できません。確定後に内容を直す場合は「下書きに戻す」ではなく、後述の 訂正（差替） で新しい請求書を作成してください。

確定済み・送信済みの請求書を修正するときは、詳細画面の「訂正（差替）」を使います。

原本を書き換えず、取消と訂正版の両方を証跡として残す方式です。双方の詳細画面には「差替先」「差替元」のリンクが表示されます。

明細は行ごとに 税区分 を選べます。

税区分を選ぶと税率が自動で設定されます。請求書の合計は各行の税率から計算されます（外税方式です）。編集画面の集計欄では、小計・10%対象・8%対象・非課税・消費税合計・合計の内訳を確認できます。

機能設定で 適格請求書発行事業者登録番号（T＋13 桁）を登録しておくと、請求書 PDF に「登録番号」として表示されます。登録番号は請求書の作成時にその請求書へ記録されるため、後から設定を変更しても既存の請求書には影響しません。

請求書の詳細画面

詳細画面の「入金管理」パネルから、入金を記録できます。パネル右上には未収額が「残: ¥◯◯」として表示され、未収がある場合のみ「入金登録」ボタンが表示されます。

入力する項目は 入金日・金額・入金方法（銀行振込 / 現金 / クレジット / その他）・入金先勘定・メモ です。金額には未収額があらかじめ入ります。

未収額は「合計 − 入金額の合計」で自動計算され、全額入金されると残高が 0 になります。入金は複数回に分けて登録でき、記録ごとに「削除」できます。

詳細画面の「定期請求」パネルから、その請求書をテンプレートとして定期的に請求書を自動作成できます。

設定後のパネルには「有効 / 停止中」の状態、次回作成日、終了日、作成済み件数が表示され、「停止」「再開」「変更」「削除」をいつでも行えます。

注意: 「再開」すると次回作成日は当日を基準に計算し直されます。停止前の予定日には戻りません。

請求書の削除は論理削除で、削除履歴が保持されます。一覧右上の「削除済み（件数）」をクリックすると削除済みの請求書を一覧でき、詳細画面（閲覧専用）の「復元する」から元に戻せます。「通常表示に戻す」で通常の一覧に戻ります。

「メール送信」から、PDF を添付して取引先へ送付できます。件名は「請求書のご送付（請求番号）」が自動で入り、宛先・CC・本文を指定できます。送信元は WORKS のほか、プロフィール（ペルソナ）で連携した Gmail / Microsoft 365 も選べます。

注意: WORKS から送信するには、プロフィール（ペルソナ）に送信元メールアドレスの設定が必要です。