請求書・見積書

WORKS では見積書と請求書を作成・管理できます。見積から受注、請求、入金までを 1 つの流れとしてつなげられるのが特徴です。この記事は両機能の概要です。それぞれの詳しい操作は「見積書の作成と管理」「請求書の作成と管理」をご覧ください。

全体の流れ

見積書を作成 し、必要に応じて社内で承認を受けます
取引先へ メールで送付 します
受注したら、見積書から 請求書に変換（または受注に変換）します
請求書を 確定 → 送信済み に進めます
入金されたら 入金を記録 します

見積書の内容がそのまま請求書に引き継がれるため、二重入力の手間がありません。

見積書

見積書の一覧画面

サイドバーの「見積」から作成します。作成画面は左右 2 分割で、左のフォームに入力すると右のプレビューに即座に反映されます。

主な機能は次のとおりです。

取引先マスタ連携: 取引先を選ぶだけで宛名・住所・部署・担当者を自動入力
採番フォーマット: EST-{YYYYMM}-{0000} のように組織ごとに番号の書式を定義
承認フロー: ワークフローで承認ステップを定義すると、下書き → 承認待ち → 承認済 / 却下の流れになります
複製・PDF 出力・メール送信
受注に変換 / 請求書に変換

ステータスは 下書き / 承認待ち / 承認済 / 却下 / 受注 です。

請求書

請求書の一覧画面

サイドバーの「請求」から作成します。見積書と同様に取引先マスタ連携・採番フォーマット・プレビュー・PDF 出力・メール送信に対応しています。

ステータスは 下書き / 確定 / 送信済 / 取消（差替済） です。

請求書に固有の機能として、次のものがあります。

入金管理: 入金日・金額・入金方法を記録し、未収額（合計 − 入金額）を自動計算します
定期請求: 毎月 / 毎年、指定した締め日に請求書を自動作成します
訂正（差替）: 確定後の修正は、原本を「取消（差替済）」として残したまま訂正版を新規作成します
税区分: 明細の行ごとに 10% / 8%軽減 / 非課税を指定できます
削除済みの復元: 削除した請求書は履歴が残り、一覧から復元できます

見積書と請求書の違い

	見積書	請求書
ステータス	下書き / 承認待ち / 承認済 / 却下 / 受注	下書き / 確定 / 送信済 / 取消（差替済）
承認フロー	あり（ワークフローで定義）	なし
消費税	書類全体で 1 つの税率	明細の行ごとに税区分を指定
入金管理	なし	あり
定期作成	なし	あり（定期請求）
確定後の修正	編集可能	訂正（差替）で対応

注意: 見積書・請求書はそれぞれ別の機能です。組織で有効化されていない機能は利用できません。見積書から請求書に変換するには、請求書機能も有効化されている必要があります。