マスタ管理

マスタ管理では、組織内で共通して使うデータを一元管理します。あらかじめ用意されたテンプレートマスタ（取引先・商品・サービス）と、項目を自由に定義できるカスタムマスタがあります。

どこにあるか

組織設定 を開き、タブから 「マスタ管理」 を選びます。

注意: マスタ管理は機能の ON/OFF の対象ではなく、組織のライブラリという位置づけです。追加料金はかかりません。ただし、トップレベルの組織でのみ管理できます。子組織（部署）からは開けません。

初回アクセス時に、次の3つが自動で作成されます。

取引先マスタは、見積書・請求書の作成時に取引先を検索・選択すると、宛名や住所が自動入力されます。見積・請求のフォームからその場で新しい取引先を登録することもできます。

取引先マスタの一覧。区分バッジ付きでレコードが並び、右上にエクスポート・インポート・レコード追加

取引先マスタの各レコードには区分を設定できます。

区分はタグ方式で、1つのレコードに複数を同時に設定できます。たとえば「顧客でもあり仕入先でもある会社」は顧客と 仕入先 の両方を持てます。

一覧上部の 「区分で絞り込み:」 のボタンで、区分ごとの絞り込みができます。見積・請求のフォームから新規登録した取引先には、自動的に顧客が設定されます。

各行の右端にある鉛筆アイコンで編集、ゴミ箱アイコンで削除できます。上部の検索ボックスからレコードを検索できます。

郵便番号を入力してフォーカスを外すと、住所が自動入力されます。ハイフンなしで入力しても 000-0000 の形式に整形されます。

注意: 自動入力は 住所が空のときだけ 動きます。すでに入力済みの住所が上書きされることはありません。

各マスタの詳細画面の右上にある 「エクスポート」 / 「インポート」 から利用します。

カラムのラベル名（例: 取引先コード）をヘッダーにした CSV をダウンロードします。BOM 付きの UTF-8 なので、Excel で開いても文字化けしません。ファイル名は マスタ名_YYYYMMDD.csv です。

注意: インポートは常に新規レコードとして追加されます。取引先コードが同じでも既存レコードは更新されず、重複して登録されます。同じ CSV を2回取り込まないよう注意してください。

注意: 区分（ロール）はエクスポート・インポートの対象外です。取り込み後に画面から設定してください。

テンプレート以外のマスタが必要なときは、マスタ管理の一覧画面から作成します。

カラムの型は テキスト / 数値 / メール / 日付 / テキストエリア / 選択 から選べます。

カスタムマスタは詳細画面の 「マスタ削除」 から削除できます。テンプレートマスタ（取引先・商品・サービス）は削除できません。